复苏放缓、地缘政治风险上升及房地产业的低迷抑制了相当多投资者的热情,但这并没有打消景顺太平洋基金对中国股市的看好。
该基金的经理 Tony Roberts 表示,目前地缘政治关系紧张,中国股票的表现较为疲软,但这也给了他们投资更多中国投票的机会。他指出,阿里巴巴和腾讯之类的中国大型科技公司现在估值太便宜了。
截至 4 月底,景顺基金管理着 2.99 亿美元的资产。其在过去三年中的回报率为 8.9%,超过 93% 的同行。
【资料图】
看好人工智能概念
出于对上市公司业绩和汇率前景的担忧,摩根士丹利和高盛等近期已经下调了中国股票的目标值。此外,海外投资人还希望中国政府能提供更多的刺激措施来提振市场,近期中国股票相关的走势相当清淡。
摩根士丹利最新报告将 MSCI 中国指数目标位从 80 下调至 70,并将恒生中国企业指数目标位从 8250 点下调至 7320 点。这意味着到 2024 年 6 月,上述两个指数各自较目前位置还有约 15% 的上涨空间。
大摩指出,下调的理由是企业盈利复苏延迟、汇率前景走弱以及地缘政治的不确定性,但大摩仍建议增持中资股票,尤其是在境内 A 股上市的股票。
高盛虽然近日亦调降中国股票股价预期,但其报告指出,从估值、看跌情绪和低仓位角度考虑,高盛仍难以放弃看涨立场。
与摩根士丹利与高盛等机构不同,Roberts 坚持,中国公司在某些领域提供了相当不错的资产。他还指出,景顺基金自 2022 年 1 月以来一直在增持中国股票,包括 A 股和港股。
Roberts 继续透露,今年该基金增持了阿里巴巴的股票,其占到基金总持股量的 2.3% 左右。他认为,阿里巴巴和腾讯似乎已经从成长股转变为价值股,而这些公司的估值相对较低,正适合增持。
他还押注当前最热的人工智能(AI)概念。他认为,当阿里和腾讯等科技公司将人工智能系统集成到各自产品之后,这些科技巨头的股价将进一步受到提振。
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